KT 15억달러 규모 해외EB 발행

　

　

　KT가 15억달러 규모의 해외 교환사채(EB) 발행을 추진한다.

　KT는 메릴린치와 UBS워버그증권을 주간사로 룩셈부르크 증권거래소에서 15억달러 규모의 기명식 무보증 해외 EB를 발행키로 했다고 19일 밝혔다.교환할 유가증권은 KT 기명식 보통주 또는 미주식예탁증서(ADR)며 이자는 1년에 2번 지급되는 조건이다.

　KT는 또 민영화계획에 따른 EB 발행을 위해 자사주 3677만183주(11.78%)를 매입키로 이날 이사회에서 결의했다. KT는 정부지분 40.1% 중 11.8%를 자사주 매입 형태로 인수한 후 이를 해외 관련업체 및 금융기관을 대상으로 EB 등 해외증권 발행을 통해 되팔 예정이다. KT는 현재 전략적제휴 파트너인 마이크로소프트(MS)에 신주인수권부사채(BW) 발행형식으로 3.2%를 넘기고 나머지 8.6%의 지분을 EB발행을 통해 매각할 계획이다.

　EB는 채권의 한 종류로 일정 시일이 지난 후 발행회사가 보유한 다른 회사 주식으로 교환할 수 있는 권리를 가지게 된다. 발행회사는 지분율이 변하는 위험을 없애면서 보유주식을 보다 비싼 값에 파는 이점이 있고, 사는 쪽에서는 이자를 받으면서 주가가 오르면 주식으로 전환, 시세차익을 얻을 수 있는 장점이 있다.

　남중수 KT 재무실장은 “EB발행은 전략적 파트너에게 매각하는 3% 안팎을 제외한 외국인지분한도까지 추진될 것”이라며 “늦어도 이번주까지 이에 관한 세부적인 내용을 밝힐 것”이라고 말했다. KT는 룩셈부르크증권시장에서 EB를 발행할 예정이다.

　한편 증권 및 관련업계에 따르면 이번에 발행되는 KT의 EB(또는 CB)의 표면이자율은 0.25%, 만기는 2007년 1월 4일이며 전환가격 프리미엄은 가격결정 당일의 주가보다 20% 높게 책정되는 것으로 알려졌다. 통신서비스 담당 애널리스트들은 이번 EB발행이 전환 프리미엄을 갖고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 내렸다.

　<김익종기자 ijkim@etnews.co.kr>