삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 '폴리펩타이드그룹' 공개매수 잠정 중간 결과에서 응모 지분 87.88%를 기록해 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어선 것으로 나타났다.
삼성바이오로직스는 지난달 15일부터 이달 12일까지 실시한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수 잠정 중간 결과, 거래 수락 최소 조건을 달성했다고 13일 밝혔다.
공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 이뤄졌다. 자사주를 제외한 발행주식 전량 3301만6411주를 대상으로 주당 가격 44.31스위스프랑에 실시했다.
공개매수 중간 결과 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩의 보유 주식 전량(1837만5000주)을 포함해 총 2901만4418주 응모가 이뤄졌다. 이는 매수 대상 주식의 87.88%에 해당하는 규모로 수락 최소 조건인 66.7%를 넘어선 수치다. 전체 발행 주식 기준으로는 지분 87.59%에 해당한다.
독립 감사인 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표한다.
삼성바이오로직스는 이후 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 거치고 유럽·인도·호주·브라질 등 관계 당국의 규제 승인을 받은 후 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리할 계획이다.
한편 삼성바이오로직스는 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했으며 11월 말까지 최종 인수를 완료할 계획이다. 인수 금액은 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 중 가장 큰 규모인 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)이다.
삼성바이오로직스는 이번 인수를 토대로 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에서 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 서비스 사업 영역을 확장할 방침이다.
펩타이드는 글로벌 제약·바이오 시장에서 당뇨·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다.
글로벌 투자은행(IB) 등의 분석에 따르면 글로벌 비만 치료제 시장은 수요 급증과 치료 적응증 확대에 힘입어 2035년경 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 핵심 원료인 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 늘어날 것으로 기대되고 있다.
배옥진 기자 withok@etnews.com
