[ET투자뉴스]한솔케미칼_거래비중 기관 48.57%, 외국인 30.38%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 75,700원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 5.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한유화	2.8%	-8.7%	-3.0
넥센타이어	2.6%	2.8%	1.0
효성	2.5%	27.3%	10.9
SK케미칼	2.4%	-6.7%	-2.7
한솔케미칼	1.5%	-5.9%	-3.8
화학	1.2%	2.2%	1.8
코스피	0.8%	-0.8%	-1.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 1.12% 하락하고 있다.

넥센타이어	9,350원 ▼30(-0.32%)	효성	62,000원 ▲1400(+2.31%)
대한유화	152,500원 ▼4000(-2.56%)	SK케미칼	72,600원 ▼500(-0.68%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 75,700원으로 34,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 최영산 에널리스트가 " 반도체 소재와 QD 투자 모멘텀의 이상적 조화, 다소 부진했던 연결 자회사 테이팩스가 QD베리어 필름 공급벤더로 들어오게되면서 동사는 QD-LCD 레진과 베리어 필름을 함께 제작하는 삼성 QD TV 소재 벤더로서의 입지를 강화할 전망이다. 안정적이고꾸준한성장을지속하는반도체소재부분과삼성VD 및SDC의QD TV 성장 전략수혜를모두가져갈수있는가장뛰어난 조합으로 동사를판단한다…" (이)라며 투자의견 BUY (I)에 목표주가: 110,000원을 제시했고, KB증권의 김동원, 황고운, 김형태 에널리스트가 " 삼성 QLED TV 출하증가 수혜, 2019년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12.8%, 13.8% 증가한 6,180억원, 1,206억원으로 사상 최대 실적 달성이 전망된다. 이는 ① 국내 과산화수소 신규 생산능력 증설 (3만톤 증가, +30% capa 증가)로 총 생산능력이 13만톤으로 확대되어 100~200억원의 영업이익 증가 효과가 발생하고, ② 삼성전자 4K QLED TV 판매 호조와 8K QLED TV 신규 출시 등으로 QD (Quantum Dot) 소재 출하가 크게 증가할 것으로 예상되기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.9%로 업종평균 상회. PER은 13.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	한솔케미칼	대한유화	SK케미칼	효성	넥센타이어
ROE	13.9	13.0	5.6	12.3	8.6
PER	13.9	4.5	19.2	3.2	7.4
PBR	1.9	0.6	1.1	0.4	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월		2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,500주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 24,551주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,949주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.57%, 외국인 30.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.38%를 보였으며 개인은 21.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.34%로 가장 높았고, 외국인이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.4%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 78,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 78,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,400원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 78,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 78,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com