흥국증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "업황 부진이 무색한 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "LGU의 3Q18 매출은 3.0조원(YoY -0.6%, QoQ 0.0%)으로 전년동기대비소폭 감소하였다. 선택약정할인 가입자수 증가와 취약계층 요금감면으로 인해 외형이 축소된 탓이다. 반면 영업이익은 2,320억원(YoY +8.4%, QoQ-6.5%)으로 통신 3사 중 유일하게 전년동기비로 증가하였다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "향후 LGU의 실적이 기대되는 이유는 1)홈미디어 사업부 성장, 2)5G 상업화, 3)케이블 TV M&A 때문이다. 특히, 홈미디어 사업부의 경우 이번 3분기매출이 2,539억원을 기록하며 YoY +31.5% 증가하였다. VOD와 인터넷 TV의 성장으로 IPTV YoY 13.9% 증가하며 성장을 견인했다. 4분기 빅데이터기반 UI 개편과 글로벌 컨텐츠 수급에 따른 가시적인 성과가 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(상향)
TRADING BUY
목표주가
20,206
23,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181102
BUY(유지)
20,000
20171127
매수(신규)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181102
흥국증권
BUY(유지)
20,000
20181102
한국투자증권
매수(유지)
21,500
20181102
미래에셋대우
매수
21,500
20181102
메리츠종금증권
TRADING BUY
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
