[ET투자뉴스]대덕GDS_상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준

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위험대비 수익률 -2.5로 상위권, 업종지수보다 높아 16일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.11% 오른 11,400원을 기록하고 있는 대덕GDS는 지난 1개월간 8.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕GDS의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대덕GDS의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕GDS가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대덕GDS	3.4%	-8.8%	-2.5
아남전자	2.8%	-17.3%	-6.1
티웨이홀딩스	2.7%	-21.2%	-7.8
디피씨	2.3%	70.0%	30.4
삼영전자	1.9%	-9.8%	-5.1
코스피	1.2%	-6.2%	-5.1
전기전자	1.6%	-5.6%	-3.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 전기전자업종은 0.24% 하락중이다.

삼영전자	12,850원 ▲250(+1.98%)	티웨이홀딩스	2,730원 ▲130(+5.00%)
디피씨	6,070원 ▼70(-1.14%)	아남전자	2,980원 ▲60(+2.05%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대덕GDS의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 11,400원으로 4,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 삼성전자의 트리플 및 쿼드 카메라 적용의 수혜주~, 삼성전자의 스마트폰 카메라 전략(후면기준)이 듀얼(2개)에서 트리플(3개), 쿼드(4개)로 전환되는 시점에서 대덕GDS가 최대 수혜 전망. 스마트폰의 차별화가 카메라에 집중되어 2019년 트리플 및 쿼드를 채택하여 카메라 모듈용 PCB 분야에서 점유율 1위인 대덕GDS가 공급면적 증가, 평균공급단가(ASP) 상승으로 2019년 호실적 예상…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.97%로 업종평균 상회. PER은 6.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕GDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대덕GDS	아남전자	티웨이홀딩스	삼영전자	디피씨
ROE	7.6	-0.7	46.0	2.4	6.5
PER	6.5	-	3.1	22.3	20.7
PBR	0.5	3.6	1.5	0.5	1.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월12일부터 외국인들이 19거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 559,458주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 109,221주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 668,679주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 대덕GDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.25%, 외국인 19.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.69%를 보였으며 기관은 19.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.63%로 가장 높았고, 기관이 19.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.91%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,750원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com