[ET투자뉴스]LS, "주력 계열사의 안정…" 매수(유지)-IBK투자증권

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IBK투자증권에서 17일 LS(006260)에 대해 "주력 계열사의 안정적인 수익 구조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing IBK투자증권에서 LS(006260)에 대해 "본연의 사업에서 발생한 수익을 기준하면 예상한 수준이었다고 평가할 수 있다. 그렇지만 가온전선의 합병 효과가 2분기까지 지속됨으로써 영업이익이 기대를 상회하는실적을 기록했다. 2분기 실적에서 주목하게 되는 계열사는 LS전선과 LS산전이다. 전선은 영업이익 기준으로 본사뿐만 아니라 연결 모두 개선되었다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "LS그룹은 전선과 전력장비가 주력 사업으로 그룹의 현재 주력과 미래의 주력이 될성장사업이 모두 두 사업부 영역에 들어 있다. 그러다 보니 두 사업을 책임지고 있는LS전선과 LS산전을 주목하게 된다. LS전선은 수주 규모가 평균 수준을 유지하는 가운데 수익이 좋은 초고압전력선과 해저케이블 수주가 늘어 수익 개선에 우호적인 환경이 유지되고 있으며, 전기차 관련 사업을 영위하고 있는 자회사의 성장여력도 실적뿐만 아니라 지분가치 측면으로도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "필수 중간재를 생산하는 업체는 전방산업의 영향에서 벗어날 수 없는 한계가 있지만,비교적 안정적이라는 장점을 갖고 있다. 더구나 경쟁업체의 진입이 어렵다면 장점은더 커질 수 밖에 없는데, LS의 주력 제품이 이런 상황으로 경쟁력은 더 높아지고, 성장사업은 부각되고 있어 주력사업의 장점을 주목하는 투자전략을 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	106,600	130,000	96,000

*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180817 매수(유지) 100,000 20180517 매수(유지) 100,000 20180320 매수(유지) 100,000 20171129 매수(유지) 100,000 20171025 매수(유지) 100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180817 IBK투자증권 매수(유지) 100,000 20180816 키움증권 BUY(MAINTAIN) 130,000 20180816 미래에셋대우 매수 96,000 20180816 KTB투자증권 BUY 97,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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