[ET투자뉴스]제이콘텐트리_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

22일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.61% 오른 7,070원을 기록하고 있는 제이콘텐트리는 지난 1개월간 3.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이콘텐트리의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이콘텐트리의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이콘텐트리가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
휴온스글로벌 3.1% -14.1% -4.5
제이콘텐트리 2.5% -3.7% -1.4
원익홀딩스 2.0% -2.8% -1.4
제일홀딩스 1.3% -7.5% -5.7
하림홀딩스 1.3% -7.3% -5.6
코스닥 1.3% -5.9% -4.5
금융 1.1% -7.8% -7.0

관련종목들은 일제히 하락, 금융업종 +0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금융업종은 0.43% 상승중이다.
제일홀딩스
14,100원
▼100(-0.70%)
원익홀딩스
5,890원
▼80(-1.34%)
하림홀딩스
3,550원
▼40(-1.11%)
휴온스글로벌
58,000원
▼500(-0.85%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이콘텐트리의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 7,070원으로 1,930원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김회재 에널리스트가 " 영화 보기 좋을 때, 5월 누적 전체 극장 관객수는 1.1% 역성장했지만, 메가박스는 1.6% 성장. 매출의 95%를 차지하는 직영점 관객수는 4.3% 성장. 2Q(4~5월) 기준으로는 더 뛰어난 성과. 시장을 상회하는 성장은, 지난 2년간 출점한 11개 직영점 중 6개가 1천석 이상의 대형관이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 골든브릿지투자증권의 김장열, 김아영 에널리스트가 " 성장 여력은 분명 존재하지만 지켜 볼 이슈는 후발업체로서의 지속적인 차별화 전략의 확립, 최근에는 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’의 흥행이 해외 유통에 기대감까지 높이고 7월 23일 방영예정인 월,화 의학 드라마 ‘라이프’에 대한 기대감도 이어질 전망이다. 아울러 17년 3Q까지의 확장전략에서 수익성 위주로 전환한 메가박스 극장 사업도 이익 전망에 긍정적…" (이)라며 투자의견 을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.86%로 업종평균 상회. PER은 45.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.06으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이콘텐트리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
제이콘텐트리 하림홀딩스 휴온스글로벌 제일홀딩스 원익홀딩스
ROE 6.7 7.5 8.2 4.0 9.5
PER 45.4 6.6 13.8 8.2 6.0
PBR 3.1 0.5 1.1 0.3 0.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 200,909주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,510,896주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,711,805주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.41%로 적정수준
최근 한달간 제이콘텐트리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.05%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.2%를 보였으며 외국인은 12.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.16%로 가장 높았고, 기관이 37.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 7,810원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,810원대는 전체 거래의 14.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,810원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,810원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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