[ET투자뉴스]화승엔터프라_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.9% 하락하면서 11,100원을 기록하고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 13.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -7.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한세예스24홀딩스	3.3%	-7.3%	-2.1
화승엔터프라이즈	3.1%	-13.6%	-4.3
SBS미디어홀딩스	1.8%	-13.2%	-7.3
SK증권	1.6%	-9.6%	-5.9
넥센	0.9%	-12.0%	-13.3
코스피	0.8%	-4.3%	-5.3
금융업	1.0%	-7.2%	-7.2

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -2.09%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 2.09% 하락하고 있다.

넥센	6,500원 ▼50(-0.76%)	한세예스24홀딩스	8,170원 ▼290(-3.43%)
SBS미디어홀딩스	2,560원 ▼15(-0.58%)	SK증권	1,085원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 30,100원, 현재주가 대비 171% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 화승엔터프라의 평균 목표주가는 30,100원이다. 현재 주가는 11,100원으로 19,000원(171%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 리딩투자증권의 서형석, 정태원 에널리스트가 " 부스트 라인으로 이익 boost!, 동사의 ‘18 년 실적은 매출액 9,968 억원(YoY+29.8%), 영업이익 783 억원(YoY+33.7%), 당기순이익 567 억원(YoY+36.2%) 을 전망한다. 매출 성장은 높은 경쟁력에 기반한 주요 고객사 內 점진적인 점유율 확대, 이익률 개선은 수익성 높은 부스트 제품 라인 생산 확대 본격화에 기인한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 31,000원을 제시했고, SK증권의 전영현 에널리스트가 " 하반기 전망은 여전히 좋다, 아디다스의 연간 매출액 성장률 전망 역시 y-y +10% 이상으로 하반기 월드컵 효과와 더불어 여전히 동사에게 우호적인 상황. 고단가 제품 생산 비중 확대로 ASP 는 올해에도 $0.5 증가한 $13.4 달러가 될 것으로 예상하며, 부스트미드솔 생산법인은 2 분기 흑자전환 후 하반기 본격적으로 이익률 개선에 기여할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 31,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.01%로 업종평균 상회. PER은 7.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화승엔터프라이즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	화승엔터프라이즈	SBS미디어홀딩스	SK증권	넥센	한세예스24홀딩스
ROE	17.8	1.0	-	9.6	5.6
PER	7.7	48.9	-	4.0	8.9
PBR	1.4	0.5	-	0.4	0.5
기준년월	2018년3월	2018년3월		2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월7일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 210,262주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 131,180주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 341,442주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.44%, 외국인 16.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.44%를 보였으며 외국인은 16.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.56%로 가장 높았고, 기관이 32.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

주요 매물구간인 24,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,100원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월11일 :주식회사 화승엔터프라이즈 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월7일 :주식회사 화승엔터프라이즈 권리락 기준가격 안내


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com