[ET투자뉴스]네오위즈_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.63% 하락하면서 22,650원을 기록하고 있는 네오위즈는 지난 1개월간 29.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오위즈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오위즈의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오위즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넷게임즈	5.1%	%
네오위즈	4.8%	29.8%	6.2
웹젠	2.8%	-0.4%	-0.1
위메이드	2.4%	-11.7%	-4.8
게임빌	2.1%	6.2%	2.9
코스닥	1.2%	0.8%	0.6
디지털컨텐츠	1.1%	-2.7%	-2.4

관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 디지털컨텐츠업종은 0.66% 하락하고 있다.

위메이드	53,000원 ▼500(-0.93%)	넷게임즈	16,200원 ▼1300(-7.43%)
웹젠	28,300원 ▲750(+2.72%)	게임빌	63,700원 ▲600(+0.95%)

증권사 목표주가 22,500원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 네오위즈의 평균 적정주가는 22,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 삼성증권의 오동환, 이준용 에널리스트가 " 블레스, 북미에서 대박 조짐, 동사는 5월 28일 스팀 플랫폼을 통해 PC MMORPG 블레스의 글로벌 서비스를 시작. 출시 하루만에 스팀 플랫폼 내 글로벌 매출 순위에서 배틀그라운드를 제치며 1위에 오르며 초기 흥행에 성공. 초기 성과는 펄어비스의 검은사막을 뛰어넘는 만큼 게임 흥행 장기화 시 높은 주가 업사이드 보유. 게임의 매출 순위와 판매량 변동을 관찰하며 투자할 것을 추천한다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 신한금융투자의 이수민, 이문종 에널리스트가 " 브라운더스트 성과 안정적, 신규 게임 성과도 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.97%로 업종평균 수준. PBR은 1.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오위즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	네오위즈	넷게임즈	웹젠	게임빌	위메이드
ROE	-2.7	-40.7	11.8	5.5	-2.5
PER	-	-	29.4	28.9	-
PBR	1.7	15.5	3.5	1.6	2.6
기준년월	2018년3월		2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 148,993주, 26,554주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 70,871주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 458,307주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 529,178주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 네오위즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.19%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 24.79%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.71%를 보였으며 기관은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.72%로 가장 높았고, 외국인이 7.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 22,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,950원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 22,950원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 22,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 22,950원대의 저항가능성과 19,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월30일 :(주)네오위즈 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
5월14일 :(주)네오위즈 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com