[ET투자뉴스]씨엠에스에듀_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

22일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 9,590원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 6.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
SCI평가정보 4.3% 34.8% 8.0
바이오리더스 3.5% -13.8% -3.9
솔본 3.1% -7.4% -2.3
인크로스 3.1% -7.5% -2.4
씨엠에스에듀 1.6% -6.9% -4.3
코스닥 2.0% -0.6% -0.3
기타서비스 3.0% -2.1% -0.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.1% 하락하고 있다.
SCI평가정보
5,080원
▼150(-2.87%)
솔본
6,260원
▲10(+0.16%)
인크로스
23,950원
▲50(+0.21%)
바이오리더스
10,650원
▼100(-0.93%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨엠에스에듀의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 9,590원으로 2,410원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 이변 없는 견조한 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 미래를 위한 성장통, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

2월7일에 씨엠에스에듀 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 178.0억 32.0억 27.0억
직전분기 대비 9.8% 증가 72.0% 증가 62.7% 증가
전년동기 대비 13.7% 증가 13.3% 감소 100.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.51%로 업종평균 상회. PER은 20.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.75로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
씨엠에스에듀 인크로스 SCI평가정보 바이오리더스 솔본
ROE 18.2 20.1 4.9 -16.2 -0.1
PER 20.6 15.6 190.9 - -
PBR 3.8 3.1 9.4 4.7 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 145,713주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 120,059주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,654주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.4%를 보였으며 기관은 13.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.24%로 가장 높았고, 기관이 18.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.31%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 8,790원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,790원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 9,960원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,960원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,960원대의 저항가능성과 8,790원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
2월21일 :(주)씨엠에스에듀 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
2월21일 :(주)씨엠에스에듀 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
2월7일 :(주)씨엠에스에듀 현금ㆍ현물배당 결정
2월7일 :(주)씨엠에스에듀 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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