[ET투자뉴스]실리콘웍스_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 5.25% 하락하면서 46,950원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 7.94% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 반도체업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티씨케이	4.0%	-0.1%	0.1
리노공업	3.9%	-2.7%	-0.6
실리콘웍스	3.2%	-7.9%	-2.4
테스	2.8%	-6.6%	-2.3
주성엔지니어링	2.4%	1.6%	0.6
코스닥	2.0%	-0.2%	-0.1
반도체	1.7%	2.0%	1.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.22% 하락하고 있다.

티씨케이	74,100원 ▼1000(-1.33%)	주성엔지니어링	12,900원 ▼100(-0.77%)
리노공업	57,500원 ▼900(-1.54%)	테스	34,900원 ▼900(-2.51%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 46,950원으로 10,050원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤영식, 소현철 에널리스트가 " 장기 성장성 vs. 단기 불확실성, 상반기는 LG전자 모바일향, 하반기는 북미 고객사향 모바일, LG전자향 TV향 확대를 기대했었다. 삼성전자 LSI사업부를 제외하고 유일하게 양산용 OLED Driver IC 기술력을 보유한 점은 긍정적이나, 상반기와 하반기 모바일 OLED 제품에 대한 기대치 하향에 대한 고민이 필요한 시점…" (이)라며 투자의견 Trading BUY(하향)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.9%로 업종평균 수준.PER은 22.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	실리콘웍스	티씨케이	리노공업	주성엔지니어링	테스
ROE	10.0	24.3	19.0	26.4	26.8
PER	22.0	26.3	21.5	12.6	13.6
PBR	2.2	6.4	4.1	3.3	3.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 121,450주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 140,596주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 262,046주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.17%, 외국인 31.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.52%를 보였으며 기관은 25.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.25%로 가장 높았고, 기관이 26.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 51,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 51,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 51,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월1일 :(주)실리콘웍스 현금ㆍ현물배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com