[ET투자뉴스]삼화콘덴서_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 42,400원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 0.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
암니스	5.5%	19.4%	3.5
자화전자	3.9%	-20.4%	-5.2
삼화콘덴서	2.5%	-0.8%	-0.3
대덕GDS	2.5%	-12.6%	-5.0
대덕전자	1.6%	-8.5%	-5.2
코스피	0.7%	-0.5%	-0.7
전기전자	1.7%	-10.4%	-6.1

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -2.6%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 2.6% 하락하고 있다.

대덕전자	9,090원 ▼300(-3.19%)	암니스	15,700원 ▼1400(-8.19%)
대덕GDS	21,500원 ▼1300(-5.70%)	자화전자	23,250원 ▼1800(-7.19%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼화콘덴서의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 42,400원으로 4,600원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.1%로 업종평균 상회. PER은 37.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.36으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	삼화콘덴서	대덕GDS	암니스	대덕전자	자화전자
ROE	19.5	3.3	-99.2	6.7	8.5
PER	37.8	29.9	-	14.2	17.7
PBR	7.4	1.0	41.7	0.9	1.5
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 38,983주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 200,286주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 239,269주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 삼화콘덴서의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.83%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.87%를 보였으며 기관은 3.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.72%로 가장 높았고, 외국인이 9.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.62%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

주요 매물구간인 25,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월11일 :삼화콘덴서공업(주) 타법인주식및출자증권취득결정


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