[ET투자뉴스]녹십자_거래비중 기관 30.72%, 외국인 17.49%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.87% 하락하면서 215,000원을 기록하고 있는 녹십자는 지난 1개월간 0.23% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	5.2%	27.7%	5.3
대웅제약	5.1%	2.7%	0.5
녹십자	2.8%	0.2%	0.1
한미약품	2.6%	-9.7%	-3.7
유한양행	1.8%	1.8%	1.0
의약품	1.8%	6.3%	3.5
코스피	0.7%	-0.5%	-0.7

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 1.81% 하락하고 있다.

유한양행	221,500원 ▼6000(-2.64%)	한올바이오파마	33,650원 ▼1550(-4.40%)
한미약품	540,000원 ▼23000(-4.09%)	대웅제약	170,000원 ▲500(+0.29%)

증권사 목표주가 262,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자의 평균 목표주가는 262,500원이다. 현재 주가는 215,000원으로 47,500원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 골든브릿지투자증권의 하태기 에널리스트가 " 글로벌 혈액사업+바이오사업가치 평가, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했고, 현대차투자증권의 강양구 에널리스트가 " 북미 혈액제제 시장 진출 준비하는 시기, IVIG-SN 북미 판매허가 6~9월 기대가능하며 첫 판매는 4분기 중 가능할 전망. 캐나다 공장 정상 가동 시점에 맞추어 본격적인 진출은 2019년 이후가 될 전망. (cGMP 취득 이후 오창공장 첫 선적은 100억~200억원 예상). 북미 혈액제제 상품의 판매 단가 국내 시장 대비 3~4배 높은 프리미엄 판매가 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 수준.PER은 32.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	녹십자	한올바이오파마	한미약품	유한양행	대웅제약
ROE	7.3	2.1	2.1	9.0	6.5
PER	32.6	830.6	386.1	20.0	49.1
PBR	2.4	17.6	8.1	1.8	3.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월31일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,530주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 7,023주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,507주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.72%, 외국인 17.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.72%를 보였으며 외국인은 17.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.02%로 가장 높았고, 기관이 25.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 208,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 208,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 208,500원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 202,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 208,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 208,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월5일11시35분 :(주)녹십자 현금ㆍ현물 배당 결정
2월5일11시35분 :(주)녹십자 주주총회소집결의
2월5일11시35분 :(주)녹십자 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com