[ET투자뉴스]한라홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.26% 오른 64,500원을 기록하고 있는 한라홀딩스는 지난 1개월간 2.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
영원무역홀딩스	1.5%	-0.8%	-0.4
유안타증권	1.4%	-4.9%	-3.5
광주은행	1.2%	-9.4%	-7.7
한라홀딩스	1.0%	-2.3%	-2.2
세아홀딩스	0.9%	-0.3%	-0.3
코스피	0.5%	-2.0%	-4.0
금융업	0.6%	-3.3%	-5.5

관련종목들은 하락 우세, 금융업업종 -1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 금융업업종이 1.16% 하락하고 있다.

유안타증권	3,560원 ▼50(-1.39%)	광주은행	12,600원 ▼200(-1.56%)
영원무역홀딩스	53,000원 0 (0.00%)	세아홀딩스	168,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라홀딩스의 평균 목표주가는 81,000원이다. 현재 주가는 64,500원으로 16,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 중국 빼고, 양호한 영업 상황, 마이스터 사업부의 매출액은 AS부품/물류 등의 성장으로 13% (YoY) 증가했고, 지주사 매출액도 ㈜한라의 편입으로 19%(YoY) 증가했다(㈜한라 효과를 제거할 경우 -10% (YoY)). 골프장 사업부 매출액은 125억원이었는데, 이 중 골프텔 매각 매출액이 105억원 반영되었다. 모든 일회성 변동상황을 제외한 기존 사업부만이 매출액 증가율은 10% (YoY)로 추산한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 85,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 박인우 에널리스트가 " 실적 안정성 재확인, 현대차그룹 중국 판매 부진과 관련해 주요 관계사인 만도와 만도헬라일렉트로닉스(MHE)의 실적이 부진했다. 하지만 자체 사업인 유통물류부문과 관계사 ㈜한라가 호실적을 시현하면서 다른 부문의 부진을 상쇄했다. 다시 한번 한라홀딩스의 실적 안정성을 확인할 수 있는 분기였다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 83,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.29%로 업종평균 상회. PER은 7.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	한라홀딩스	영원무역홀딩스	유안타증권	광주은행	세아홀딩스
ROE	10.1	7.5	-	-	5.7
PER	7.2	5.4	-	-	4.0
PBR	0.7	0.4	-	-	0.2
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년3월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 5,442주를 사들인 반면 기관은 6,909주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 88,613주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 62,982주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,631주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 한라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.97%, 외국인 31.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 34.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.97%를 보였으며 외국인은 31.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.29%로 가장 높았고, 외국인이 35.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 62,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 62,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,800원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com