전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 1일 오전 9시5분 현재 전일대비 2% 하락하면서 26,950원을 기록하고 있는 오리온홀딩스는 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온홀딩스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 오리온홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온홀딩스가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온홀딩스 | 1.5% | -3.9% | -2.6 |
| 해태제과식품 | 1.3% | -7.2% | -5.5 |
| 무학 | 1.1% | -11.3% | -10.2 |
| 빙그레 | 0.9% | -9.6% | -10.6 |
| 남양유업 | 0.8% | -6.1% | -7.5 |
| 코스피 | 0.6% | -2.4% | -4.0 |
| 음식료품 | 0.5% | -1.0% | -2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.24% |
| 무학 | 19,950원 ▼50(-0.25%) | 남양유업 | 683,000원 ▲6000(+0.89%) |
| 빙그레 | 60,200원 ▼400(-0.66%) | 해태제과식품 | 17,400원 ▼100(-0.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오리온홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 오리온홀딩스 | 해태제과식품 | 빙그레 | 남양유업 | 무학 | |
| ROE | 31.1 | 8.6 | 5.8 | 3.7 | 16.4 |
| PER | 2.8 | 19.9 | 19.9 | 14.8 | 6.6 |
| PBR | 0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 61,345주를 사들인 반면 기관은 30,917주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 178,295주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 65,746주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 112,549주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 오리온홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.36%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.44%를 보였으며 기관은 5.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.31%로 가장 높았고, 외국인이 45.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
