[ET투자뉴스]동원F&B_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균치보다 높아 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 222,000원을 기록하고 있는 동원F&B는 지난 1개월간 0.22% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원F&B의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동원F&B의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원F&B가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원F&B	2.5%	-0.2%	0.1
SPC삼립	1.5%	-7.4%	-4.9
대상	1.4%	1.8%	1.2
롯데푸드	1.2%	-2.9%	-2.4
삼양사	1.0%	-3.3%	-3.3
코스피	0.6%	1.2%	2.0
음식료품	0.7%	-0.6%	-1.0

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 +0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.5% 상승중이다.

삼양사	98,600원 ▼400(-0.40%)	롯데푸드	594,000원 ▲6000(+1.02%)
SPC삼립	162,500원 ▲1500(+0.93%)	대상	25,450원 ▲250(+0.99%)

증권사 목표주가 274,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동원F&B의 평균 목표주가는 274,300원이다. 현재 주가는 222,000원으로 52,300원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 조미진 에널리스트가 " 영업이익 예상치 상회, 하지만 방향성은 여전히 좋다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 290,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 단기 원가상승 지속 우려 잔존, 불확실성 해소가 필요한 구간, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.27%로 업종평균 수준.PER은 15.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.51임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원F&B는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	동원F&B	삼양사	SPC삼립	롯데푸드	대상
ROE	10.0	7.3	19.3	5.7	7.3
PER	15.2	12.1	27.6	15.1	14.0
PBR	1.5	0.9	5.3	0.9	1.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월2일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,144주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 24,533주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,677주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 동원F&B의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.36%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.01%, 외국인 15.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.01%를 보였으며 외국인은 15.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.25%로 가장 높았고, 기관이 41.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.07%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 263,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 263,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 263,000원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 220,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 263,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 220,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 220,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 220,000원대의 지지가능성과 263,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

8월1일 :(주)동원F&B 영업(잠정)실적(공정공시)
8월1일 :(주)동원F&B 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com