키움증권에서 11일 더블유게임즈(192080)에 대해 "개별 경쟁력을 더 끌어올려야 핛 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.
키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "이번 실적발표에서 드러난 점은 비용 측면에서 지속적인 효율화 작업이 이루어지고 있다는 점과 더블유카지노에 대한 견고한 성장세가 이어지고 있다는 점이다. 다만 더블유빙고의 매출 감소 추세와 Take5의 더딘 성장세는 아쉬운 대목"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "결과적으로 DDI의 실적 회복은 그 동안의 유저 이탈이 없어졌다는 것을 의미한다. 이번 1Q 실적발표에서 일정 성과를 냈다는 점은 시너지 측면에서 매우 긍정적이다. 실제 인수 이후에 보통은 통합과정이 짧게는 6개월 길게는 1~2년이 걸린다는 점에서 각 업체의 실적이 올라와야 하는 시점이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "현재 초점은 DDI의 인수에 초점이 맞춰져 있다. 현재와 같이 더블유카지노가 안정적 성장을 이루고 더블다운이 회복세를 보인다면 기존 기대치보다 높은 시너지가 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 54,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 83,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
78,286
86,000
74,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170511
매수(유지)
83,000
20170419
매수(유지)
83,000
20170203
매수(유지)
57,000
20161104
매수(유지)
54,000
20161102
매수(유지)
57,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170511
키움증권
매수(유지)
83,000
20170511
신한금융투자
매수(유지)
74,000
20170511
한화투자증권
매수(유지)
81,000
20170511
BNK투자증권
매수(유지)
75,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
