[ET투자뉴스]나노신소재_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아 23일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 13,050원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 7.45% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
정산애강	3.7%	11.9%	3.2
케이피엠테크	2.4%	-4.5%	-1.8
디엔에프	1.7%	-14.4%	-8.4
나노신소재	1.6%	-7.5%	-4.6
코프라	1.6%	-4.5%	-2.7
코스닥	0.6%	0.7%	1.1
화학	0.7%	-3.0%	-4.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.38% 하락하고 있다.

디엔에프	13,950원 ▼150(-1.06%)	코프라	12,800원 ▼50(-0.39%)
케이피엠테크	13,850원 ▲100(+0.73%)	정산애강	2,500원 ▲55(+2.25%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 13,050원으로 4,950원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송은정 에널리스트가 " CMP슬러리 양산이 향후 실적에 가장 큰 변수, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

2월2일에 나노신소재 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	134.0억	21.0억	31.0억
직전분기 대비	51.9% 증가	61.5% 증가	1309.1% 증가
전년동기 대비	25.4% 증가	4.5% 감소	349.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.64%로 업종평균 상회. PER은 38.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	나노신소재	케이피엠테크	정산애강	코프라	디엔에프
ROE	4.9	-11.1	7.2	14.3	15.9
PER	38.4	-	34.0	10.1	14.0
PBR	1.9	6.9	2.4	1.5	2.2
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.01%를 보였으며 외국인은 7.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.38%로 가장 높았고, 기관이 14.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.49%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 15,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,000원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월3일 :(주)나노신소재 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
1월26일 :(주)나노신소재 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com