SK증권에서 19일 오이솔루션(138080)에 대해 "늘어나는 데이터 트래픽은 호재!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다.
SK증권 나승두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "모바일 데이터 트래픽은 2016 년 5,127PB 에서 2020 년 26,080PB 로 연평균 54%의 증가세를 보일 것으로 예상된다. 데이터 트래픽 증가 추세와 맞물려 광트랜시버 시장의 성장도 예상된다. 지난해 약 64 억달러(약 7 조원)으로 추산되는 글로벌 광트랜시버 시장은 2020 년 약 94 억달러(약 10 조원)로 연평균 14%의 성장세를 보일 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "지난해 하반기부터 시작된 미국 통신업체들의 Giga Internet 투자 확대로 북미향(向) 수출이 늘어나고, 10G EPON 의 일본 매출이 일부 발생하기 시작했기 때문에 동사의 4Q 16 매출액과 영업이익은 각각 277 억원(YoY +59.8%), 40 억원(YoY +140.5%)으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "올해도 미국과 일본 중심의 투자가 지속될 것으로 판단됨에 따라 수출 중심의 매출 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 동사의 2017 년 매출액과 영업이익은 각각 1,004 억원(YoY +27.9%), 115 억원(YoY +174.7%)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
19,750
20,300
19,200
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,300원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170119
매수(신규편입)
19,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170119
SK증권
매수(신규편입)
19,200
20170109
유진투자증권
매수(유지)
20,300
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
