전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 102,500원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 10.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 2.3% | 6.9% | 3.0 |
| 롯데푸드 | 1.4% | -9.9% | -7.0 |
| 하이트진로 | 1.3% | -3.0% | -2.2 |
| 삼양사 | 1.2% | -10.9% | -9.0 |
| 대상 | 0.8% | -5.0% | -6.2 |
| 코스피 | 0.3% | 0.8% | 2.6 |
| 음식료품 | 0.7% | -4.6% | -6.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.24% |
| SPC삼립 | 162,500원 ▼3500(-2.11%) | 롯데푸드 | 617,000원 ▼6000(-0.96%) |
| 하이트진로 | 21,250원 ▼100(-0.47%) | 대상 | 26,400원 ▼350(-1.31%) |
| 11월15일에 삼양사 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,163.5억 | 536.8억 | 373.3억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 증가 | 9.0% 감소 | 8.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 28.5% 증가 | 59.8% 증가 | 100.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양사 | SPC삼립 | 하이트진로 | 롯데푸드 | 대상 | |
| ROE | 10.3 | 15.2 | 3.0 | 6.0 | 7.6 |
| PER | 8.9 | 33.2 | 38.4 | 15.4 | 14.0 |
| PBR | 0.9 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,693주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 15,780주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,473주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 36.78%, 외국인 18.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.78%를 보였으며 외국인은 18.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.04%로 가장 높았고, 기관이 36.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
