전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.82% 상승한 122,500원으로 보합권에 머물러 있는 일신방직은 지난 1개월간 12.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일신방직의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일신방직의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일신방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍방울 | 3.6% | 21.5% | 5.9 |
| 일신방직 | 2.1% | -12.5% | -5.9 |
| F&F | 1.9% | -2.1% | -1.0 |
| 경방 | 1.7% | -14.8% | -8.7 |
| LF | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 코스피 | 0.3% | 0.8% | 2.6 |
| 섬유의복 | 0.7% | 0.9% | 1.1 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 섬유의복업종 -1% |
| 경방 | 14,650원 ▼50(-0.34%) | F&F | 16,650원 ▼500(-2.92%) |
| LF | 21,300원 ▼200(-0.93%) | 쌍방울 | 2,205원 ▼30(-1.34%) |
| 11월15일에 일신방직 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,201.0억 | 43.6억 | 21.9억 |
| 직전분기 대비 | 3.6% 감소 | 44.3% 감소 | 67.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 11.3% 증가 | 12.1% 감소 | 51.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일신방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 일신방직 | 쌍방울 | F&F | 경방 | LF | |
| ROE | 2.1 | -3.0 | 7.8 | 3.3 | 4.4 |
| PER | 20.3 | - | 16.2 | 18.1 | 13.8 |
| PBR | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,684주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 14,480주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 18,164주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 일신방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 50.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.49%를 보였으며 외국인은 14.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.36%로 가장 높았고, 기관이 39.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
