전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종평균치보다 높아 22일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 25,150원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 1.57% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 오락,문화업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엠 | 2.5% | -1.6% | -0.6 |
| 파라다이스 | 2.1% | -11.1% | -5.2 |
| 와이지엔터테인먼트 | 2.1% | 6.5% | 3.0 |
| NEW | 1.8% | 0.0% | 0.1 |
| 에머슨퍼시픽 | 1.4% | -2.8% | -1.9 |
| 코스닥 | 0.9% | 2.8% | 3.1 |
| 오락,문화 | 1.3% | -1.8% | -1.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -1.47% |
| 파라다이스 | 12,050원 ▼50(-0.41%) | 와이지엔터테인먼트 | 28,000원 ▼600(-2.10%) |
| NEW | 10,650원 ▼400(-3.62%) | 에머슨퍼시픽 | 33,300원 ▼250(-0.75%) |
| 증권사 목표주가 32,500원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 에스엠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,041.2억 | 134.9억 | 85.9억 |
| 직전분기 대비 | 35.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 증가 | 27.6% 감소 | 35.1% 감소 |
| 에스엠 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 771.8억 | 68.8억 | 43.2억 |
| 직전분기 대비 | 25.9% 감소 | 49.0% 감소 | 49.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 감소 | 218.5% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에스엠 | 와이지엔터테인먼트 | NEW | 에머슨퍼시픽 | 파라다이스 | |
| ROE | 1.4 | 5.0 | 2.4 | 11.7 | 4.6 |
| PER | 109.4 | 27.3 | 90.8 | 15.0 | 18.6 |
| PBR | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 385,608주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 363,963주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 21,645주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.18%, 외국인 15.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.18%를 보였으며 외국인은 15.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.7%로 가장 높았고, 기관이 25.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
