[로봇뉴스]삼영무역_주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 22일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 17,050원을 기록하고 있는 삼영무역은 지난 1개월간 5.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼영무역의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼영무역의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼영무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이마켓코리아	2.3%	-7.4%	-3.2
삼영무역	1.9%	-5.0%	-2.6
GS글로벌	1.4%	12.2%	8.7
현대상사	1.4%	0.5%	0.3
LS네트웍스	0.6%	1.1%	1.8
코스피	0.5%	2.6%	5.2
유통업	0.9%	-1.2%	-1.3

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.36% 하락하고 있다.

현대상사	21,100원 ▼200(-0.94%)	GS글로벌	2,895원 ▼5(-0.17%)
아이마켓코리아	10,650원 ▲100(+0.95%)	LS네트웍스	3,135원 ▲15(+0.48%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼영무역의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 17,050원으로 3,950원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG투자증권의 김인필 에널리스트가 " 안정적 실적, 낮은 Valuation, 동사는 손자회사인 케미글라스를 통해 베트남 공장을 준공하였으며 향후 에실로 글로벌 생산기지 역할을 할 것으로 예상된다. 중국 공장 가동률이 100%에 가깝고 인건비가 지속 상승하고 있다는 점을 감안시 향후 베트남 공장 가동시 추가적인 실적 개선이 가능할 것…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

11월15일에 삼영무역 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	548.4억	9.2억	50.1억
직전분기 대비	1.4% 감소	42.4% 감소	26.6% 감소
전년동기 대비	4.1% 감소	43.1% 증가	1.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 수준.PER은 14.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼영무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼영무역	현대상사	아이마켓코리아	LS네트웍스	GS글로벌
ROE	7.1	25.0	7.8	-11.3	-10.5
PER	14.8	2.4	11.0	-	-
PBR	1.0	0.6	0.9	0.4	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 59,319주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,844주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 27,475주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 삼영무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.22%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.67%를 보였으며 외국인은 13.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.08%로 가장 높았고, 기관이 45.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 17,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,650원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com