[로봇뉴스]삼성에스디에_거래비중 기관 27.59%, 외국인 23.16%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.68% 오른 139,500원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 4.78% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.6%	-1.2%	-0.4
삼성에스디에스	2.3%	-4.8%	-2.0
SK	1.6%	-3.2%	-1.9
SK이노베이션	1.5%	-6.4%	-4.2
LG	1.1%	-0.3%	-0.3
서비스업	0.7%	-1.5%	-2.1
코스피	0.5%	3.3%	6.6

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.41% 상승중이다.

SK이노베이션	147,500원 ▲1000(+0.68%)	LG	58,000원 ▲100(+0.17%)
SK	229,000원 ▲1000(+0.44%)	아모레G	126,500원 ▼500(-0.39%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 240,000원이다. 현재 주가는 139,500원으로 100,500원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 흥국증권의 오세준 에널리스트가 " 인적분할, 지배구조 개편, 실적 성장 유효, 인적분할에 대한 논란이 컸던 물류BPO 부문의 외형 성장 및 수익성 개선은 이미 발표된 실적치를 통해 확인되고 있다. 더욱이 그룹 차원의 지원도 삼성전자 물류서비스를 통해 구축한 글로벌 네트워크를 확보 함으로서 투명성을 높이고 있다. 이에 물류BPO 부문에 대한 인적분할은 기정적 사실로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

11월15일에 삼성에스디에 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2조0011.9억	1,705.9억	1,100.7억
직전분기 대비	2.5% 감소	1.3% 증가	19.2% 감소
전년동기 대비	6.8% 증가	41.9% 증가	0.5% 증가

삼성에스디에 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2조2076.0억	1,971.7억	1,414.3억
직전분기 대비	10.3% 증가	15.6% 증가	28.5% 증가
전년동기 대비	4.9% 증가	13.3% 증가	0.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.07%로 업종평균 상회. PER은 19.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성에스디에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	삼성에스디에스	LG	아모레G	SK	SK이노베이션
ROE	10.4	7.9	14.8	6.8	7.7
PER	19.6	9.2	12.5	5.6	10.0
PBR	2.0	0.7	1.9	0.4	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 42,372주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 197,111주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 239,483주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.59%, 외국인 23.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.59%를 보였으며 외국인은 23.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 161,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 161,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 161,000원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 148,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 148,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 148,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월16일 :삼성에스디에스(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com