삼성증권은 20일 공시에서 3544억원 규모의 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 예정발행가는 2만7550원이고 배정기준일은 내년 2월 1일, 1주당 신주배정주식 수는 0.13464833주다. 신주 상장 예정일은 내년 3월 27일이다.
삼성증권의 유상증자는 초대형 IB 도약을 위한 포석이란 게 업계의 공통된 시각이다.삼성증권 관계자는 “유상증자로 확보된 자본을 기반으로 초대형 IB로 도약할 계획”이라며 “어음 발행, 외국환 업무 등 최고의 자산관리 서비스를 위한 다양한 상품을 준비할 예정”이라고 밝혔다.
삼성증권은 최근 자사주 10.94%(2900억원 규모)를 삼성생명에 매각해 확보한 자금으로 자기자본을 3조8000억원으로 늘린 데 이어 이번 유상증자로 자기자본 4조원을 넘겨 초대형 IB 진입요건을 갖추게 됐다.
현재 증권사 자기자본 순위는 합병 마무리 절차가 진행 중인 통합 미래에셋대우가 6조7000억원으로 1위다. 이어 NH투자증권(4조5000억원), 한국투자증권(4조200억원)과 내년 초 출범하는 통합 KB증권(3조9500억원·양사 자기자본 단순 합산) 순이다.
삼성증권 증시정보
증권사 목표주가 39,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 39,700원이다. 현재 주가는 31,750원으로 7,950원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 유상증자 통해 4조원 대열에 합류, 전일 동사는 3,544억원의 유상증자를 결의. 증자비율은 16.83%이며 예정발행가액은 27,550원으로 전일 종가대비 18% 할인. 2017년 2/1 신주배정, 3/27 신주상장이 예정되어 있다. 증자로 인한 영향은 2017년 예상 EPS -14.1%, BPS -8.2%, ROE -0.3%p로 추정된다…" (이)라며 투자의견 Hold(maintain)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 정길원 에널리스트가 " 유상증자, 1부 리그 잔류를 위한 기준 맞추기, 동사는 20일 3,500억 원 규모의 유상증자를 결의하였다. 이번 증자 및 자사주 매각(삼성생명에 2,901억 원. 10.94% 매각, 12월 9일 완료)을 통해 동사의 자기자본은 약 4.1조 원에 이르게 된다. 이로써 4조원 이상의 자기자본을 갖춘 증권사에게 허용되는 대형 IB기준을 충족하게 되었다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 38,000원을 제시했다.
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 39,700원이다. 현재 주가는 31,750원으로 7,950원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 유상증자 통해 4조원 대열에 합류, 전일 동사는 3,544억원의 유상증자를 결의. 증자비율은 16.83%이며 예정발행가액은 27,550원으로 전일 종가대비 18% 할인. 2017년 2/1 신주배정, 3/27 신주상장이 예정되어 있다. 증자로 인한 영향은 2017년 예상 EPS -14.1%, BPS -8.2%, ROE -0.3%p로 추정된다…" (이)라며 투자의견 Hold(maintain)에 목표주가: 34,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 정길원 에널리스트가 " 유상증자, 1부 리그 잔류를 위한 기준 맞추기, 동사는 20일 3,500억 원 규모의 유상증자를 결의하였다. 이번 증자 및 자사주 매각(삼성생명에 2,901억 원. 10.94% 매각, 12월 9일 완료)을 통해 동사의 자기자본은 약 4.1조 원에 이르게 된다. 이로써 4조원 이상의 자기자본을 갖춘 증권사에게 허용되는 대형 IB기준을 충족하게 되었다…" (이)라며 투자의견 Trading Buy에 목표주가: 38,000원을 제시했다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 44,064주를 순매수했고, 외국인은 25,442주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,201주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 지속하면서 139,775주를 순매도했지만, 개인은 오히려 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 157,976주를 순매수했다.
전일 기관이 44,064주를 순매수했고, 외국인은 25,442주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 18,201주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 지속하면서 139,775주를 순매도했지만, 개인은 오히려 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 157,976주를 순매수했다.
상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.74%를 나타내고 있다.
최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.74%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 23.6%, 외국인 27.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 48.63%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 외국인은 27.76%, 기관은 23.6%의 거래 참여율을 보였다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 50.39%, 외국인이 29.45%, 기관은 20.14%를 기록했다.
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래량의 48.63%를 차지하며 가장 활발한 참여를 보였고, 외국인은 27.76%, 기관은 23.6%의 거래 참여율을 보였다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 50.39%, 외국인이 29.45%, 기관은 20.14%를 기록했다.
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 투자심리적 관점에서 보면 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 투자심리적 관점에서 보면 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
[삼성증권 2016년 예상 실적]
[삼성증권 2016년 예상 지표]
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 16/12/09 | 미래에셋대우(정길원) | - | - | 1830억 |
| 16/11/21 | 메리츠종금증권(김고은) | - | - | 1909억 |
| 16/11/17 | 키움증권(김태현) | - | - | 1930억 |
| 날짜 | 증권사(애널리스트) | EPS(원) | BPS(원) | PER(배) | PBR(배) | EV/EBITDA(배) |
| 16/12/09 | 미래에셋대우 (정길원) | 2683 | 46199 | 12.0 | 0.7 | - |
| 16/11/21 | 메리츠종금증권 (김고은) | 2805 | 55570 | 12.1 | 0.6 | - |
| 16/11/17 | 키움증권 (김태현) | 2796 | 51496 | 12.6 | 0.7 | - |
[삼성증권 주주현황]
| 성명 | 주식수 | 지분율 | 최종변동일 |
| 삼성생명보험(주)(외2인) | 23,318,915주 | 30.51% | 2016년 12월 07일 |
| 국민연금공단 | 6,229,932주 | 8.15% | 2016년 03월 07일 |
| 이제훈 | 15,500주 | 0.02% | 2016년 09월 29일 |
| 신원정 | 7,843주 | 0.01% | 2011년 12월 13일 |
이성민 코스피 전문기자 smlee@etnews.com
