전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 23일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.74% 오른 40,900원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 23.19% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 8.5를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아미코젠 | 3.6% | -4.4% | -1.2 |
| 뉴트리바이오텍 | 3.4% | -29.8% | -8.7 |
| 매일유업 | 2.7% | 23.2% | 8.5 |
| 이지바이오 | 2.4% | 4.8% | 1.9 |
| 진로발효 | 0.6% | 0.6% | 1.0 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.9% | -3.4 |
| 음식료,담배 | 1.9% | -6.4% | -3.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 -1.89% |
| 뉴트리바이오텍 | 50,200원 ▼4600(-8.39%) | 이지바이오 | 5,930원 ▼230(-3.73%) |
| 진로발효 | 31,700원 ▼350(-1.09%) | 아미코젠 | 47,300원 ▼650(-1.36%) |
| 증권사 목표주가 54,600원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 매일유업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,168.8억 | 191.1억 | 101.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 증가 | 130.3% 증가 | 418.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 37.6% 증가 | 13.7% 감소 |
| 매일유업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,331.3억 | 154.3억 | 116.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 증가 | 19.3% 감소 | 14.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.3% 증가 | 3.3% 증가 | 34.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 매일유업 | 뉴트리바이오텍 | 아미코젠 | 이지바이오 | 진로발효 | |
| ROE | 7.0 | 17.4 | 2.6 | 4.5 | 21.4 |
| PER | 18.1 | 44.0 | 154.0 | 14.6 | 14.5 |
| PBR | 1.3 | 7.7 | 4.0 | 0.7 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월2일부터 기관이 15거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,210주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 372,847주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 378,057주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.5%를 보였으며 외국인은 13.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.79%로 가장 높았고, 기관이 19.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
