전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 높아 23일 오후 1시50분 현재 전일대비 7.28% 내린 140,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 녹십자는 지난 1개월간 4.11% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영진약품 | 5.0% | -5.0% | -0.9 |
| 한미약품 | 4.2% | -14.3% | -3.3 |
| 녹십자 | 3.7% | -4.1% | -1.1 |
| 유한양행 | 2.2% | -23.5% | -10.6 |
| LG생명과학 | 1.6% | -5.4% | -3.3 |
| 의약품 | 3.2% | -3.5% | -1.0 |
| 코스피 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -2.75% |
| 유한양행 | 194,000원 ▼4500(-2.27%) | LG생명과학 | 59,500원 ▲400(+0.68%) |
| 한미약품 | 346,000원 ▼13000(-3.62%) | 영진약품 | 8,760원 ▼330(-3.63%) |
| 증권사 목표주가 204,600원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 10월27일에 녹십자 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,275.8억 | 345.9억 | 229.3억 |
| 직전분기 대비 | 7.9% 증가 | 43.9% 증가 | 35.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.0% 증가 | 28.2% 감소 | 60.4% 감소 |
| 녹십자 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,031.6억 | 121.6억 | 75.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.5% 감소 | 64.8% 감소 | 67.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 12.3% 증가 | 2033.3% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 녹십자 | 영진약품 | 한미약품 | 유한양행 | LG생명과학 | |
| ROE | 7.2 | 4.6 | 25.6 | 10.7 | 12.5 |
| PER | 23.1 | 338.9 | 19.1 | 14.4 | 27.6 |
| PBR | 1.7 | 15.4 | 4.9 | 1.5 | 3.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,160주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,422주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 33,738주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 녹십자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.35%, 외국인 26.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.35%를 보였으며 외국인은 26.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.37%로 가장 높았고, 외국인이 31.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
