전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종지수보다 높아 23일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.56% 오른 247,000원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 4.0% | -6.2% | -1.5 |
| 만도 | 3.0% | -5.9% | -1.9 |
| 한화테크윈 | 2.4% | -18.1% | -7.5 |
| 현대위아 | 2.1% | -17.7% | -8.4 |
| 삼성중공업 | 2.1% | -7.7% | -3.6 |
| 운수장비 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 코스피 | 0.9% | -2.1% | -2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.54% |
| 한화테크윈 | 52,900원 ▼900(-1.67%) | 현대위아 | 70,500원 ▼300(-0.42%) |
| 한국항공우주 | 68,000원 ▼300(-0.44%) | 삼성중공업 | 9,010원 ▲30(+0.33%) |
| 증권사 목표주가 299,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 만도 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조3568.0억 | 748.9억 | 450.3억 |
| 직전분기 대비 | 5.8% 감소 | 15.7% 증가 | 0.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.2% 증가 | 18.9% 증가 | 70.7% 증가 |
| 만도 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조5040.0억 | 896.6억 | 556.6억 |
| 직전분기 대비 | 10.8% 증가 | 19.7% 증가 | 23.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 증가 | 15.8% 증가 | 50.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 만도 | 현대위아 | 한국항공우주 | 삼성중공업 | 한화테크윈 | |
| ROE | 10.7 | 6.5 | 16.9 | -5.2 | 11.6 |
| PER | 14.9 | 9.4 | 29.7 | - | 10.9 |
| PBR | 1.6 | 0.6 | 5.0 | 0.4 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,124주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 102,582주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 17,542주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 27.33%, 외국인 52.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.33%를 보였으며 개인은 19.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 51.24%로 가장 높았고, 기관이 25.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
