[로봇뉴스]제이씨케미칼_주요 매물구간인 6,760원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 11시40분 현재 전일대비 10.15% 내린 7,170원을 기록하며 약세를 보이고 있는 제이씨케미칼은 지난 1개월간 2.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이씨케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이씨케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이씨케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제이씨케미칼	3.4%	-2.6%	-0.7
위노바	2.9%	-19.1%	-6.5
디엔에프	2.7%	-10.9%	-4.0
코프라	2.1%	5.0%	2.3
동성화인텍	1.8%	-5.5%	-3.0
코스닥	1.3%	-10.0%	-7.6
화학	1.5%	-9.5%	-6.3

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -4.26%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 4.26% 하락하고 있다.

동성화인텍	5,650원 ▼210(-3.58%)	위노바	1,670원 ▼120(-6.70%)
디엔에프	14,250원 ▼600(-4.04%)	코프라	15,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이씨케미칼의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 7,170원으로 4,330원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이정기, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 신·재생에너지 관련 힐러리 수혜주, 미국 연방수사국(FBI)의 힐러리 클린턴 ‘이메일 스캔들 재수사’가 6일(현지시간) 사실상 무혐의로 종결되면서 이러한 리스크는 완화된 것으로 볼 수 있다. 따라서 수출물량의 대부분의 미국향인 제이씨케미칼에게 긍정적인 뉴스로 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,500원을 제시했고, 하나금융투자의 이정기, 김재윤, 김두현 에널리스트가 " 정책, 시장, 경쟁력 향상이 빚어내는 3중주, 2016년 미국정부의 친환경 재생원료에 대한 장려금 증가가 확정되었다. 미 대선주자인 힐러리 클린턴은 신·재생에너지 산업의 육성을 주요 공약으로 내세우고 있기 때문에, 수출 물량의 대부분이 미국향인 제이씨케미칼의 수혜가 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

8월17일에 제이씨케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	463.4억	84.1억	60.7억
직전분기 대비	23.9% 증가	187.9% 증가	296.8% 증가
전년동기 대비	67.1% 증가	375.0% 증가	389.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.26%로 업종평균 상회. PER은 15.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이씨케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	제이씨케미칼	코프라	위노바	디엔에프	동성화인텍
ROE	15.1	14.7	5.3	19.2	12.6
PER	15.6	12.6	60.3	12.7	10.7
PBR	2.3	1.9	3.2	2.4	1.4
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,746주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 330주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,076주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 제이씨케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.59%를 보였으며 기관은 0.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83.09%, 외국인이 16.9%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 6,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,760원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,760원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월26일 :제이씨케미칼(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com