[@테마]디오_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.96%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 27일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.7% 오른 45,650원을 기록하고 있는 디오는 지난 1개월간 13.71% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디오의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 디오의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디오가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
루트로닉	2.8%	9.3%	3.3
뷰웍스	2.3%	-4.2%	-1.8
디오	2.2%	-13.7%	-6.2
바텍	2.0%	-13.4%	-6.6
오스템임플란트	1.8%	-10.8%	-6.0
코스닥	0.6%	-6.1%	-10.1
의료,정밀기기	0.8%	-7.8%	-9.7

관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +1.52%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료,정밀기기업종은 1.52% 상승중이다.

오스템임플란트	58,600원 ▲1100(+1.91%)	바텍	33,600원 ▲1250(+3.86%)
루트로닉	39,350원 ▼800(-1.99%)	뷰웍스	62,300원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 63,700원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디오의 평균 목표주가는 63,700원이다. 현재 주가는 45,650원으로 18,050원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB투자증권의 정승규, 류진영 에널리스트가 " 3분기에도 성장 지속, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, KTB투자증권의 허혜민 에널리스트가 " 양호한 실적 지속, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 69,000원을 제시했다.

10월18일에 디오 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	241.4억	82.4억	50.9억
직전분기 대비	1.2% 증가	0.9% 감소	25.1% 감소
전년동기 대비	32.0% 증가	70.6% 증가	26.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 32.98%로 업종평균 상회. PER은 40.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디오	루트로닉	오스템임플란트	뷰웍스	바텍
ROE	15.5	11.0	14.6	21.2	13.2
PER	40.6	42.4	48.4	31.3	15.0
PBR	6.3	4.7	7.1	6.6	2.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,375주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 90,630주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 158,005주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 디오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.01%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.96%를 보였으며 기관은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.13%로 가장 높았고, 외국인이 21.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.65%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 53,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 53,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 53,400원대는 전체 거래의 14%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월18일 :(주)디오 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
9월30일 :(주)디오 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com