[@테마]LS_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 6일 오후 12시23분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 58,200원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 7.03% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성엔지니어링	1.8%	-6.4%	-3.5
제일기획	1.7%	3.2%	1.8
CJ CGV	1.7%	-1.0%	-0.5
한국타이어월드와이드	1.6%	4.7%	2.9
LS	1.4%	-7.0%	-5.0
서비스업	0.8%	0.5%	0.6
코스피	0.7%	1.2%	1.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.95% 하락하고 있다.

삼성엔지니어링	10,950원 ▲200(+1.86%)	CJ CGV	81,900원 ▼1100(-1.33%)
한국타이어월드와이드	22,400원 ▼900(-3.86%)	제일기획	16,350원 ▲50(+0.31%)

증권사 목표주가 69,500원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LS의 평균 목표주가는 69,500원이다. 현재 주가는 58,200원으로 11,300원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 우호적인 영업환경 지속과 그룹 재무구조 개선, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

8월17일에 LS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조4163.1억	1,078.0억	571.3억
직전분기 대비	0.1% 감소	18.5% 감소	27.8% 감소
전년동기 대비	5.5% 감소	87.3% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.93%로 업종평균 수준.PER은 32.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	LS	제일기획	삼성엔지니어링	한국타이어월드와이드	CJ CGV
ROE	1.9	9.2	-127.4	8.3	5.3
PER	32.7	25.3	-	9.5	36.2
PBR	0.6	2.3	2.1	0.8	1.9
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 284,833주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 224,607주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,226주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.33%, 외국인 40.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.33%를 보였으며 개인은 21.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.51%로 가장 높았고, 외국인이 38.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 50,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 50,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,300원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 56,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 56,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 56,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Qatar Petroleum(카타르 석유공사)와 4,931.4억원에 체결 (2016년8월9일)

[포인트검색]

9월8일 :(주)LS (정정)타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com