전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 31일 오전 10시20분 현재 전일대비 24.16% 내린 1,240원을 기록하며 약세를 보이고 있는 한진해운은 지난 1개월간 40.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 -9.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진해운 | 4.3% | -40.5% | -9.4 |
| 한진 | 3.5% | 8.7% | 2.4 |
| 대한해운 | 2.8% | 12.3% | 4.4 |
| KSS해운 | 1.0% | -5.1% | -5.1 |
| 세방 | 0.7% | -3.7% | -5.3 |
| 코스피 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 운수창고업 | 0.9% | 2.5% | 2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +1.33% |
| 한진 | 35,650원 ▼1900(-5.06%) | KSS해운 | 15,800원 ▼150(-0.94%) |
| 대한해운 | 21,850원 ▲650(+3.07%) | 세방 | 15,500원 0 (0.00%) |
| 8월17일에 한진해운 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4322.4억 | -2,288.7억 | -2,120.3억 |
| 직전분기 대비 | 10.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 27.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한진해운 | 한진 | KSS해운 | 세방 | 대한해운 | |
| ROE | 0.0 | 11.3 | 20.0 | 5.7 | 5.4 |
| PER | - | 5.1 | 4.5 | 7.3 | 16.0 |
| PBR | - | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 212,139주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 436,188주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 648,327주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 한진해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.49%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 62.9%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.75%를 보였으며 기관은 0.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.97%로 가장 높았고, 외국인이 1.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
