[@테마]삼성중공업_현재주가 근처인 9,520원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.03% 하락하면서 9,280원을 기록하고 있는 삼성중공업은 지난 1개월간 0.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성중공업의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성중공업의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
만도	3.0%	4.2%	1.3
현대로템	2.4%	21.7%	9.0
삼성중공업	2.4%	0.7%	0.2
현대미포조선	2.1%	20.1%	9.5
현대위아	1.3%	-0.6%	-0.4
운수장비	1.1%	4.0%	3.6
코스피	0.4%	2.6%	6.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.19% 하락하고 있다.

현대위아	84,700원 ▼100(-0.12%)	현대미포조선	82,400원 ▲1100(+1.35%)
만도	248,500원 ▼2500(-1.00%)	현대로템	22,400원 ▲350(+1.59%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성중공업의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 9,280원으로 720원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이경자, 강승균 에널리스트가 " 유상증자 순조롭게 완료되면 정상화 기대할 수 있을 것, …" (이)라며 투자의견 중립(유지)을 제시했고, 삼성증권의 한영수 에널리스트가 " 예상보다 컸던 구조조정 비용과 충당금으로 부진, …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

7월29일에 삼성중공업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조7208.0억	-2,837.0억	-2,124.0억
직전분기 대비	7.5% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비	89.0% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -15.8%로 업종평균 하회. PBR은 0.43으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	삼성중공업	만도	현대로템	현대위아	현대미포조선
ROE	-23.4	10.5	-19.1	8.5	2.7
PER	-	16.2	-	8.6	31.4
PBR	0.4	1.7	1.3	0.7	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,717,703주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 99,028주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,618,675주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 삼성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.17%를 보였으며 기관은 13.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.3%로 가장 높았고, 외국인이 28.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 9,520원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,520원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 9,520원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,180원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,180원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,180원대의 지지가능성과 9,520원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월29일 :삼성중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com