[@테마]실리콘웍스_거래비중 기관 27.78%, 외국인 29.64%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.42% 오른 32,050원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 4.75% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 17.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	4.2%	26.8%	6.3
AP시스템	3.1%	10.5%	3.3
주성엔지니어링	3.1%	33.1%	10.6
코아로직	2.9%	29.7%	10.2
실리콘웍스	1.6%	-4.8%	-2.9
코스닥	0.5%	3.3%	6.6
반도체	0.8%	13.7%	17.1

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.22%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.22% 상승중이다.

주성엔지니어링	11,100원 ▲50(+0.45%)	코아로직	10,700원 ▲150(+1.42%)
동진쎄미켐	11,450원 ▲100(+0.88%)	AP시스템	19,450원 ▲550(+2.91%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 32,050원으로 11,950원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " 위, 아래 한 방향으로 움직이기 어렵다, 현 시점에서 동사 실적이 개선되려면 판가 상승이 필수적이라고 판단된다. 그러나 실수요 개선 없이는 P(Driver IC 등 평균판가) 개선도 어려워 보인다…" (이)라며 투자의견 Hold(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 따뜻해진 디스플레이 업황, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

5월17일에 실리콘웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,589.6억	149.5억	154.1억
직전분기 대비	3.8% 감소	0.3% 감소	10.4% 증가
전년동기 대비	83.1% 증가	51.7% 증가	68.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.03%로 업종평균 상회. PER은 9.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.52임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	코아로직	주성엔지니어링	동진쎄미켐	AP시스템
ROE	15.8	0.0	12.8	14.2	1.8
PER	9.6	-	33.5	20.5	191.8
PBR	1.5	-	4.3	2.9	3.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 111,483주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 189,505주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 300,988주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.78%, 외국인 29.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.64%를 보였으며 기관은 27.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.45%로 가장 높았고, 개인이 35.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.33%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 34,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,050원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com