전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 20일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.68% 오른 12,100원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 2.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성출판사 | 3.4% | 5.9% | 1.7 |
| 한미글로벌 | 1.7% | -14.8% | -8.7 |
| KTcs | 1.5% | -2.7% | -1.8 |
| 지투알 | 1.3% | -3.0% | -2.2 |
| 텔코웨어 | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 서비스업 | 0.9% | -0.4% | -0.4 |
| 코스피 | 1.0% | 1.5% | 1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.81% |
| 삼성출판사 | 12,600원 ▲100(+0.80%) | KTcs | 2,500원 ▼15(-0.60%) |
| 지투알 | 8,200원 ▲250(+3.14%) | 한미글로벌 | 10,050원 ▼200(-1.95%) |
| 5월17일에 텔코웨어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 62.6억 | -17.9억 | -16.6억 |
| 직전분기 대비 | 57.5% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 32.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 텔코웨어 | 지투알 | 삼성출판사 | 한미글로벌 | KTcs | |
| ROE | 7.7 | 10.7 | 6.1 | 7.8 | 6.0 |
| PER | 15.2 | 9.9 | 20.5 | 15.1 | 12.2 |
| PBR | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월30일부터 기관이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 36,445주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 96,484주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 132,929주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.15%를 보였으며 외국인은 9.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.56%로 가장 높았고, 기관이 29.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
