동부증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형이 아쉽지만, 흑자 기조 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
동부증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "중소형은 해외 전략 고객으로부터 주문이 하락하면서 부진이 지속되고 있다. 하지만 TV용 등 대형패널은 패널가격 하락이 멈추거나 일부 반등하고 대형인치 위주로 믹스 개선이 나타나면서 2Q16 영업이익은 282억원으로 흑자 기조가 유지될 전망이다"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "상반기 수백억원대 규모의 분기 영업이익이 하반기에 2천억원대 이상으로 급격히 올라갈 것이며 이에 따라 LGD의 16년 영업이익을 6,352억원으로 종전 대비 36% 상향 조정한다"라고 밝혔다.
한편 "바닥 탈출의 여러 긍정적인 시그널에도 불구하고 동사 주가는 지난 두달간 25,000원 전후의 박스권에 머물고 있다. 이익 상승의 탄력성이 확인된다면 이러한 움츠림이 오히려 도약을 크게 하는 발판이 될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
시장수익률(유지)
목표주가
30,591
35,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<동부증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160615
매수
34,000
20160601
매수(유지)
34,000
20160513
매수(유지)
34,000
20160428
매수(유지)
34,000
20160322
매수(유지)
34,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160615
동부증권
매수
34,000
20160607
NH투자증권
BUY(유지)
32,000
20160601
미래에셋대우
매수(유지)
32,000
20160530
LIG투자증권
매수(유지)
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
