전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 14일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.34% 오른 2,270원을 기록하고 있는 한진해운은 지난 1개월간 15.52% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 7.2% | 30.4% | 4.2 |
| 한진 | 3.7% | -5.0% | -1.3 |
| 한진해운 | 3.6% | 15.5% | 4.3 |
| 제주항공 | 2.2% | -8.5% | -3.8 |
| 아시아나항공 | 1.5% | -8.1% | -5.4 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 운수창고업 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.6% |
| 제주항공 | 31,100원 ▼450(-1.43%) | 한진 | 34,200원 ▼1100(-3.12%) |
| 아시아나항공 | 4,355원 ▼50(-1.14%) | 현대상선 | 15,000원 ▲450(+3.09%) |
| 5월17일에 한진해운 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조5927.6억 | -1,157.5억 | -2,610.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 25.9% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한진해운 | 현대상선 | 제주항공 | 한진 | 아시아나항공 | |
| ROE | 0.4 | -1467.8 | 23.2 | 13.7 | -15.5 |
| PER | 182.1 | - | 15.4 | 4.2 | - |
| PBR | 0.8 | 11.8 | 3.6 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월1일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,543,668주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,633,742주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 4,177,410주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 한진해운의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.94%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.72%를 보였으며 기관은 0.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.68%로 가장 높았고, 외국인이 3.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
