전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.51% 하락하면서 70,000원을 기록하고 있는 세아제강은 지난 1개월간 8.97% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아제강의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세아제강의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 3.7% | 301.3% | 81.4 |
| 한국철강 | 2.7% | -9.4% | -3.4 |
| 알루코 | 2.3% | -14.5% | -6.3 |
| 세아제강 | 2.0% | -9.0% | -4.4 |
| 고려제강 | 1.7% | -4.1% | -2.3 |
| 코스피 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 철강금속 | 1.4% | -1.6% | -1.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.07% |
| 동부제철 | 18,600원 ▼700(-3.63%) | 알루코 | 5,360원 ▼150(-2.72%) |
| 고려제강 | 39,100원 ▼700(-1.76%) | 한국철강 | 40,150원 ▼850(-2.07%) |
| 증권사 목표주가 75,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 세아제강 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,275.8억 | 197.4억 | 187.4억 |
| 직전분기 대비 | 17.0% 감소 | 123.0% 증가 | 279.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.9% 감소 | 9.5% 감소 | 35.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세아제강 | 동부제철 | 알루코 | 고려제강 | 한국철강 | |
| ROE | 3.7 | -26.7 | 11.8 | 1.2 | 7.3 |
| PER | 9.4 | - | 19.0 | 42.4 | 7.1 |
| PBR | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,987주를 순매수했고, 외국인은 2,296주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,212주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 8,875주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 7,337주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 세아제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.27%, 외국인 41.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.3%를 보였으며 기관은 24.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.3%로 가장 높았고, 외국인이 32.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
