16일 오후 1시20분 현재 전일대비 4.36% 오른 39,500원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 26.4% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 11.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
화승인더
2.6%
12.0%
4.6
토니모리
2.4%
26.4%
11.0
송원산업
2.4%
-8.1%
-3.3
유니드
1.9%
-1.1%
-0.5
남해화학
1.3%
3.3%
2.5
화학
0.8%
-1.7%
-2.1
코스피
0.5%
-0.6%
-1.2
관련종목들 상승 우위, 화학업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목은 3종목이 상승, 1종목이 하락을 보이고 있는 가운데 화학업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
남해화학
9,820원
▲270(+2.83%)
화승인더
7,180원
▲60(+0.84%)
송원산업
19,900원
▼200(-1.00%)
유니드
49,550원
▲1350(+2.80%)
증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토니모리의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 39,500원으로 7,500원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 키움증권의 이희재 에널리스트가 " 해외 수출이 1Q16 고성장 견인, 1Q16 매출 고성장의 요인은 국내 매출은 +12.2% 성장했고 해외 수출은 +68.4%로 큰 폭 성장했기 때문으로 판단된다. 전체 매출 중 수출 비중이 2014년 10.5%에서 2015년 14.0%으로 확대됐고, 1Q16 기준 17.7%로 전년대비 +5.2%p 확대됐다. 미국과 유럽의 세포라, 얼타 등 드러그스토어의 매출이 견조한 것으로 판단된다. 향후 토니모리는 브랜드샵 최초로 유럽 세포라 전 매장(15개국 825개)에 입점 예정이라는 점이 기대된다..." (이)라며 투자의견 을 제시했고, 현대증권의 이달미, 이창민 에널리스트가 " 1분기 유럽향 수출 증가로 이익 상회, 1분기 실적 증가의 원인은 유럽향 수출증가로 수출금액이 +68.4%YoY 성장세를 시현, 롯데마트, 홈플러스 등의 유통채널에서 +19.7% YoY 성장률 기록, 매출 증가에 따른 고정비 축소로 인해 영업이익 증가세를 시현하였다..." (이)라며 투자의견 매수9유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.
5월3일에 토니모리 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
595.0억
54.0억
40.0억
직전분기 대비
4.1% 증가
25.1% 감소
7.8% 증가
전년동기 대비
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 51,468주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 73,672주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 125,140주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준
최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.84%를 보였으며 기관은 4.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.4%로 가장 높았고, 외국인이 13.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.05%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
현재주가 근처인 38,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,250원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 41,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 38,250원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 38,250원대의 지지가능성과 41,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
