16일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 7,910원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 6.5% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
AP시스템
2.8%
7.9%
2.8
티씨케이
2.8%
3.9%
1.3
덕산네오룩스
2.2%
-1.0%
-0.4
주성엔지니어링
1.4%
-6.5%
-4.6
원익머트리얼즈
1.2%
-12.9%
-10.7
코스닥
0.5%
1.3%
2.6
반도체
0.8%
1.5%
1.8
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.74% 하락하고 있다.
AP시스템
19,900원
▲100(+0.51%)
원익머트리얼즈
56,500원
▲800(+1.44%)
티씨케이
42,900원
▼750(-1.72%)
덕산네오룩스
28,650원
▼350(-1.21%)
증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 주성엔지니어의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 7,910원으로 3,590원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 미래에셋증권의 도현우 에널리스트가 " 반도체부문 실적 호조, 동사의 1Q16 실적은 매출액 534 억원(+10% QoQ), 영업이익 70 억원(+96% QoQ), 순이익 55 억원(+273,700% QoQ)을 기록했다. 전분기 대비 큰 폭으로 증가한 실적은 반도체부문 영향이 크다. 최근 반도체 공정 트렌드는 주성엔지니어링의 주력 제품 ALD 에 수혜다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 유진증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 1Q16 반도체부문 호조로 큰 폭의 실적 성장, 동사의 1Q16 매출액 및 영업이익은 각각 9.8%qoq, 77.9%qoq 증가한 534억원, 70억원으로 기수주된 장비 공급과 주요고객사의 공정전환 투자에 따른 반도체부문 호조 등으로 크게 개선되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
5월3일에 주성엔지니어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
534.0억
70.0억
55.0억
직전분기 대비
9.9% 증가
78.1% 증가
882.1% 증가
전년동기 대비
56.7% 증가
845.9% 증가
흑자전환
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.69%로 업종평균 수준.PER은 49.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.34로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
주성엔지니어링
덕산네오룩스
티씨케이
AP시스템
원익머트리얼즈
ROE
6.7
1.2
9.4
7.1
11.9
PER
49.5
260.2
55.7
65.8
14.1
PBR
3.3
3.1
5.3
4.7
1.7
기준년월
2015년12월
2015년9월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 492,608주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 98,899주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 591,507주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.01%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.21%를 보였으며 기관은 7.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.54%로 가장 높았고, 외국인이 21.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.35%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
현재주가 근처인 8,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,300원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
