신한금융투자는 퇴직연금 방문 컨설팅 시스템 ‘스마트 프로’를 오픈했다고 2일 밝혔다.
‘스마트 프로’는 증권사 프라이빗뱅커(PB)가 고객을 직접 찾아가 퇴직연금 상품설명, 상품운용 지시 및 개인퇴직연금(IRP)계좌 개설까지 한 번에 가능한 원스톱 컨설팅 시스템이다.
퇴직연금 상담·가입을 원하는 고객은 신한금융투자 대표전화(1588-0365)나 홈페이지에서 방문상담을 신청할 수 있다.
퇴직연금 전문가가 태블릿PC에 장착된 시스템으로 컨설팅을 제공하는 스마트 프로는 고객의 투자성향에 적합한 상품들을 설명하며, 현장에서 직접 매수·매도를 통한 운용지시까지 가능하다. 또 노후 재원 마련이나 최대 700만원까지 추가 납입한 금액에 대해 연말정산 세액공제를 받을 수 있는 IRP계좌도 현장에서 즉시 개설할 수 있다.
김태성 고객자산운용본부장은 “스마트 프로 시스템 도입으로 서류 작성 부담을 줄이고 방문 컨설팅 효율성도 향상돼 고객들이 쉽고 편리하게 전문가와 상담할 수 있는 길이 열리게 됐다”며 “스마트 프로를 통한 전문가 상담으로 모든 근로자의 퇴직연금 수익률이 향상되길 기대한다”고 말했다.
이성민기자 smlee@etnews.com
