한국수출입은행(이하 수은)이 전 세계 투자자를 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행했다고 24일 밝혔다.
발행한 채권은 5.5년 만기 6억 달러와 지난해 8월 발행한 12년 만기 글로벌본드의 증액발행 4억달러로 구성됐다.
올해 1월 수은이 발행한 22억5000만 달러 규모의 글로벌본드를 제외하면 올해 발행된 한국물 가운데 최대 규모다.
금리는 5.5년 만기의 경우 미국 국채 5년물 금리에 97.5bp(베이시스 포인트, bp=0.01%), 리오픈 채권의 경우 미국 국채 10년물 금리에 95bp의 가산 금리를 더한 수준에서 결정됐다.
리오픈 채권의 경우 수은 장기 물에 대한 투자자들의 높은 선호도에 힘입어 시장 변동성 확대에도 신규 발행 프리미엄 없이 기존 채권의 유통금리 수준으로 발행했다.
박소라기자 srpark@etnews.com
