한국수출입은행은 전 세계 투자자 대상으로 10억달러 규모 글로벌 본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.
이날 발행한 채권은 5년과 12년 만기로 각각 5억달러로 구성됐다. 12년 만기 고정금리 채권을 발행한 것은 한국 금융기관 최초다.
금리는 미국 국채금리에 각각 0.725%P, 0.85%P를 더한 수준에서 결정됐다. 이는 수은과 신용등급이 같은 중국 수은이 7월 말에 발행한 달러화 채권보다 0.175%P∼0.45%P 낮은 것이다.
모두 270개 투자기관이 참여해, 발행금액보다 4.2배 많은 42억달러의 투자주문이 들어왔다.
5년 만기 채권은 아시아 56%, 미국 23%, 유럽 21% 등의 참가 비중을 나타냈다. 12년 만기 채권 투자는 아시아 70%, 미국 18%, 유럽 12% 등으로 구성됐다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
