동부하이텍, CB 발행에 투자자 대거 몰려

　동부하이텍(대표 차동천 www.dongbuhitek.co.kr)은 700억원 규모의 전환사채(CB) 발행에 청약 금액이 1838억원이 몰렸다고 25일 밝혔다.

이번 전환사채 발행에는 개인 980억원, 기관 858억원 등으로 개인 9.79대 1, 기관 1.43대 1의 경쟁률을 기록했다.

특히 이번 전환사채는 해외 금융기관들이 858억원의 기관 청약 금액 중 87%에 달하는 약 750억원을 청약해 관심을 끌었다.

동부하이텍은 당초 해외 투자자들을 대상으로 5000만달러(약 457억원) 규모로 전환사채 발행을 추진했으나 해외 투자자들의 요청으로 7000만달러 규모로 증액됐지만 지난달 25일 금융감독원이 해외공모 CB 발행 요건을 강화한 뒤 국내 공모방식로 변경했다.

이번 전환사채는 3년 만기에 표면이자율은 0%, 만기보장수익률은 연 2%다. 전환가액은 주당 1만7300원이며 전환 청구기간은 오는 8월 26일부터 2010년 6월 26일까지다.

정소영기자@전자신문, syjung@