신한은행(행장 정상혁)은 USD 5억달러(약 6770억원) 규모 외화 후순위채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%P를 더한 연 5.75%다.
신한은행 관계자는 “채권 발행을 앞두고 아시아·미주 지역에서 투자설명회를 열어 글로벌 금융시장 불확실성 등 다양한 위험 요인에 대한 적극적 대응과 안정성을 강조했다”며 “한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자들이 호응했고, 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드(국고채 금리와의 차이)를 달성했다”고 설명했다.
신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계했다. 이번 외화후순위 채권도 사회적(Social) 채권 형태로 발행해 금융취약계층 대상 대출 상품에 매칭될 예정이다.
박유민 기자 newmin@etnews.com
