한국투자증권에서 9일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G와 AI 기반으로 모바일, 홈미디어, B2B 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "2018년 서비스 매출액(단말기 판매 제외)은 전년대비 2.7% 증가하며 높은 성장세를 지속할 전망이다. 유선통신은 매출이 6.3% 늘어 성장을 주도할 것이다. IPTV, 전자결제(PG), 사물인터넷(IoT)이 성장동력"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "향후 3년간 IoT 매출이 매년 50% 이상 늘어날 것으로 예상된다. 매출 호조와 비용절감으로 수익성이 호전될 것이다. IPTV는 2016년에 흑자 전환한 이후 수익성이 호전돼 2018년 영업이익률이 10%를 상회할 전망"라고 밝혔다.
한편 "향후 2년간 EPS는 연평균 10% 증가할 전망이다. 수익 호전으로 주당 배당금이 2017년 380원에서 2018년 400원으로 증가할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 15,500원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,600원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(상향)
HOLD
목표주가
17,455
20,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180109
매수(유지)
17,600
20171227
매수(유지)
17,600
20171117
매수(유지)
17,600
20171103
매수(유지)
17,600
20170927
매수(유지)
17,600
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180109
한국투자증권
매수(유지)
17,600
20171213
미래에셋대우
매수(유지)
19,000
20171212
SK증권
매수(유지)
17,000
20171208
KB증권
매수(유지)
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
