[로봇뉴스]일진홀딩스_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 16일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 6,010원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 4.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ네트웍스	1.6%	15.0%	9.4
일진홀딩스	1.5%	-4.2%	-2.7
종근당홀딩스	1.5%	-8.0%	-5.3
동성코퍼레이션	1.2%	-3.8%	-3.1
한솔홀딩스	1.1%	4.4%	3.9
서비스업	0.5%	0.1%	0.2
코스피	0.4%	1.8%	4.5

11월15일에 일진홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,728.6억	-43.9억	-26.7억
직전분기 대비	28.4% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	16.6% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.06%로 업종평균 수준.PER은 33.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진홀딩스	종근당홀딩스	AJ네트웍스	한솔홀딩스	동성코퍼레이션
ROE	2.0	8.4	4.6	-4.7	11.6
PER	33.7	7.0	15.5	-	5.7
PBR	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 37,910주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,046주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,864주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.79%를 보였으며 외국인은 9.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.75%로 가장 높았고, 기관이 16.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 5,930원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,930원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,930원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 6,050원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,050원대의 저항가능성과 5,930원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com