전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 23일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.44% 하락하면서 9,250원을 기록하고 있는 오텍은 지난 1개월간 11.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오텍이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오텍 | 3.1% | -11.5% | -3.7 |
| 우리산업홀딩스 | 3.0% | 6.2% | 2.0 |
| 코리아에프티 | 1.4% | 2.1% | 1.5 |
| SG&G | 1.4% | -0.6% | -0.3 |
| 대양전기공업 | 1.3% | 15.1% | 11.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.3% | 4.7 |
| 운송장비,부품 | 1.3% | 1.6% | 1.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운송장비,부품업종 +0.17% |
| 우리산업홀딩스 | 6,900원 0 (0.00%) | SG&G | 3,645원 ▼30(-0.82%) |
| 대양전기공업 | 13,700원 ▼100(-0.72%) | 코리아에프티 | 4,535원 ▼45(-0.98%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 오텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,051.3억 | 94.8억 | 94.4억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 증가 | 16.3% 감소 | 34.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 37.5% 증가 | 246.1% 증가 | 4619.0% 증가 |
| 오텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,986.0억 | 51.0억 | |
| 직전분기 대비 | 3.2% 감소 | 46.2% 감소 | |
| 전년동기 대비 | 29.9% 증가 | 44.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 오텍 | 대양전기공업 | 코리아에프티 | SG&G | 우리산업홀딩스 | |
| ROE | 14.4 | 11.4 | - | 3.1 | 8.7 |
| PER | 6.9 | 6.7 | - | 6.8 | 9.2 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | - | 0.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 189,318주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 120,784주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 310,102주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준 최근 한달간 오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.62%를 보였으며 기관은 5.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.18%로 가장 높았고, 외국인이 12.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
