전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.5로 하위권, 업종평균치보다 낮아 23일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 38,450원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파라다이스 | 2.2% | -1.3% | -0.5 |
| 에머슨퍼시픽 | 2.2% | 0.4% | 0.1 |
| NEW | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| 와이지엔터테인먼트 | 1.7% | -8.7% | -5.1 |
| 에스엠 | 1.2% | -1.9% | -1.5 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.0% | -1.4 |
| 오락,문화 | 1.0% | -1.1% | -1.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -1.62% |
| 파라다이스 | 15,200원 ▼200(-1.30%) | 와이지엔터테인먼트 | 40,750원 ▼800(-1.93%) |
| NEW | 11,950원 ▼150(-1.24%) | 에머슨퍼시픽 | 38,900원 ▲300(+0.78%) |
| 증권사 목표주가 60,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 5월13일에 에스엠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 905.0억 | 90.0억 | 61.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 증가 | 316.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 38.3% 증가 | 138.7% 증가 | 248.6% 증가 |
| 에스엠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 683.0억 | 67.0억 | 41.6억 |
| 직전분기 대비 | 24.5% 감소 | 25.8% 감소 | 32.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.3% 감소 | 42.9% 감소 | 36.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 에스엠 | 에머슨퍼시픽 | NEW | 와이지엔터테인먼트 | 파라다이스 | |
| ROE | 5.0 | 12.9 | 2.7 | 8.8 | 5.7 |
| PER | 46.1 | 17.2 | 94.2 | 26.2 | 19.4 |
| PBR | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월16일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 266,120주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 61,816주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 327,936주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.87%, 외국인 16.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.87%를 보였으며 외국인은 16.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.4%로 가장 높았고, 기관이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
