[@테마]NICE평가_거래비중 기관 15.89%, 외국인 19%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 23일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.63% 하락하면서 7,030원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 9.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
하림홀딩스	2.9%	17.8%	6.1
큐리언트	2.8%	21.1%	7.5
나스미디어	2.6%	4.4%	1.7
NICE평가정보	2.0%	-9.2%	-4.5
제이콘텐트리	1.6%	-9.3%	-5.8
코스닥	0.7%	-1.2%	-1.7
기타서비스	1.2%	3.3%	2.7

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.44%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.44% 하락하고 있다.

제이콘텐트리	4,200원 ▼45(-1.06%)	큐리언트	53,400원 ▼600(-1.11%)
하림홀딩스	5,400원 ▼110(-2.00%)	나스미디어	48,200원 ▼500(-1.03%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,030원으로 4,970원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김재우, 박정환 에널리스트가 " 기대보다 더디지만 양호한 개선세 예상, 동사의 실적 개선에 대한 방향성은 여전히 확고하고, 안정적 이익 성장세 시현은 충분히 가능할 것으로 예상된다. 기존 담보 위주의 대출관행에서 점차 신용위주 대출 관행으로 변화되는 가운데, 동사가 보유하고 있는 개인 및 기업신용정보는 필수적인 요소로 판단하기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

5월17일에 NICE평가 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	837.2억	93.3억	74.5억
직전분기 대비	0.9% 증가	399.1% 증가	482.1% 증가
전년동기 대비	2.3% 증가	9.7% 증가	4.2% 증가

NICE평가 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	969.0억	120.0억	95.0억
직전분기 대비	15.7% 증가	28.6% 증가	27.5% 증가
전년동기 대비	7.3% 증가	11.2% 증가	11.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.31%로 업종평균 상회. PER은 19.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.16으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	큐리언트	나스미디어	하림홀딩스	제이콘텐트리
ROE	16.6	-	14.4	16.0	23.1
PER	19.1	-	41.3	5.4	25.0
PBR	3.2	-	6.0	0.9	5.8
기준년월	2016년3월		2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월21일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 804,075주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 464,130주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,268,205주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.89%, 외국인 19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19%를 보였으며 기관은 15.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.3%로 가장 높았고, 외국인이 13.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 8,680원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,680원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,680원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,970원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,970원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,970원대의 지지가능성과 8,680원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com